Approvazione delle informazioni finanziarie al 31 dicembre 2016 e convocazione dell’assemblea
- Approvati i Dati Consolidati Pro-forma di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2016 per tenere conto degli effetti della Fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A.
- Approvati il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2016
- Approvato il Progetto di bilancio di esercizio di Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.) al 31 dicembre 2016
- Proposta di integrazione dell’incarico di revisione legale dei conti
- Deliberata la convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Orsero S.p.A. per i giorni 15-16 maggio 2017
Milano, 12 aprile 2017 – L’odierno Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (“Orsero” o la “Società”), società ammessa alle negoziazioni su AIM Italia e holding dell’omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi (il “Gruppo”), ha approvato, tra l’altro, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2016, redatti per la prima volta secondo i principi contabili internazionali IFRS, nonché il progetto di bilancio di esercizio di Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero) al 31 dicembre 2016. Detti bilanci saranno sottoposti alle rispettive società di revisione al fine del rilascio delle relazioni di legge.(1)
Inoltre, al fine di presentare al pubblico le informazioni finanziarie che tengano conto della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. (la “Fusione”), la cui efficacia è intervenuta il 13 febbraio u.s., Orsero ha altresì predisposto e approvato in data odierna i dati finanziari consolidati pro-forma della Società al 31 dicembre 2016 (i “Dati Consolidati Pro-forma”). La Società ha ritenuto di sottoporre a revisione tali dati, su base volontaria.
Copia dei fascicoli di bilancio, unitamente alle relative Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, nonché ai Dati Consolidati Pro-forma, saranno messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.orserogroup.it, nei termini di legge.
DATI CONSOLIDATI PRO-FORMA DI ORSERO S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2016
Redatti secondi i principi contabili internazionali IFRS e soggetti a revisione su base volontaria.
Si segnala che i Dati Consolidati Pro-forma relativi a Orsero al 31 dicembre 2016 sono sostanzialmente confrontabili con i dati consolidati di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2015 (restaded secondo i principi contabili IFRS/IAS) ad eccezione di alcune poste dello stato patrimoniale, che, al 31 dicembre 2016, recepiscono gli effetti derivanti dalla Business Combination realizzata tramite la Fusione, tra i quali i più rilevanti sono:
- gli impatti sulle Attività Immobilizzate, sul Capitale Circolante Netto e sulla Posizione Finanziaria Netta derivanti dalle “operazioni propedeutiche” alla Fusione (ossia lo spin–off di Mono Azul e della Business Aviation);
- gli impatti sul Patrimonio Netto Totale e sulla Posizione Finanziaria Netta con un effetto positivo di circa 49 milioni di Euro derivante dall’apporto delle risorse finanziarie di Glenalta Food S.p.A.
| Valori in migliaia € |
31.12.2016
Consolidato Pro-forma Orsero |
31.12.2015
Consolidato GF Group |
| Ricavi |
684.970 |
617.404 |
| Margine Lordo |
72.653 |
64.005 |
| Adjusted Ebitda |
35.210 |
28.165 |
| Risultato operativo (Ebit) |
17.607 |
12.058 |
| Oneri finanziari netti |
(1.406) |
(6.059) |
| Risultato gestione patrimoniale/finanziaria |
(75) |
(177) |
| Risultato società partecipate a equity |
4.987 |
1.524 |
| Risultato Ante Imposte |
21.112 |
7.345 |
| Risultato di esercizio da attività continuativa |
18.250 |
13.403 |
| Risultato “discontinued operations” |
– |
196 |
| Risultato Netto |
18.250 |
13.599 |
| Valori in migliaia € |
31.12.2016 Pro-forma |
31.12.2015 |
| Attività Immobilizzate |
143.231 |
177.229 |
| Capitale Circolante Netto |
22.333 |
16.524 |
| Capitale Investito Netto |
165.564 |
193.753 |
| Patrimonio Netto Totale |
116.497 |
46.816 |
| Posizione Finanziaria Netta |
49.067 |
146.937 |
|
|
|
|
|
|
| Indici Sintetici |
31.12.2016 Pro-forma |
31.12.2015 |
| Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Totale |
0,42 |
3,14 |
| Posizione Finanziaria Netta/Adjusted Ebitda |
1,39 |
5,22 |
I risultati consolidati pro-forma 2016 confermano il trend di crescita dei ricavi e della profittabilità iniziato nel 2015.
La Business Combination con Glenalta Food ha dato al Gruppo Orsero la forza finanziaria e patrimoniale per supportare la crescita nei prossimi anni.
I Ricavi Netti consolidati Pro-forma dell’esercizio 2016 hanno raggiunto i 685 milioni di euro, con una crescita organica del 10,9% rispetto al 2015. La crescita dei Ricavi Netti è riferibile in particolare al Settore Distribuzione, anche grazie alle buone performance delle società operanti in Italia, Francia, Portogallo e Messico.
L’Adjusted EBITDA si è attestato a 35,2 milioni di euro, pari al 5,2% dei Ricavi Netti, con una crescita del 25,3% rispetto al 2015.
Il Risultato Netto risulta pari 18 milioni di euro, in crescita del 36,2% rispetto al 2015.
Il Patrimonio Netto Totale, grazie al contributo del Risultato Netto e dell’apporto delle risorse finanziarie di Glenalta Food S.p.A., è passato da 46,8 milioni di euro a 116,5 milioni di euro.
La Posizione Finanziaria Netta, per effetto soprattutto delle “operazioni propedeutiche” alla Fusione e dell’apporto di risorse finanziarie di Glenalta Food S.p.A., si è ridotta da 146,9 milioni di euro a 49,1 milioni di euro.
Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia ai Dati Consolidati Pro-forma che saranno messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.orserogroup.it, sezione “Investors/Assemblea Azionisti”.
BILANCIO CONSOLIDATO GF GROUP AL 31 DICEMBRE 2016
Redatto secondi i principi contabili internazionali IFRS e soggetto a revisione.
| Valori in migliaia € |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
Variazione |
| Ricavi Netti |
684.970 |
617.404 |
67.566 |
| Margine Lordo |
72.653 |
64.005 |
8.648 |
| Adjusted Ebitda |
35.488 |
28.165 |
7.323 |
| Ebit |
16.731 |
12.058 |
4.673 |
| Oneri finanziari netti |
2.144 |
(6.059) |
8.203 |
| Risultato gestione patrimoniale/finanziaria |
(75) |
(177) |
102 |
| Risultato società partecipate a equity |
4.987 |
1.524 |
3.464 |
| Risultato Ante Imposte |
19.499 |
7.345 |
12.154 |
| Risultato di esercizio da attività continuativa |
17.468 |
13.403 |
4.065 |
| Risultato “discontinued operations” |
844 |
196 |
648 |
| Risultato Netto |
18.312 |
13.599 |
4.713 |
| Valori in migliaia € |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
Variazione |
| Attività Immobilizzate |
143.103 |
177.229 |
(34.127) |
| Capitale Circolante Netto |
23.061 |
16.524 |
6.537 |
| Capitale Investito Netto |
166.164 |
193.753 |
(27.589) |
| Patrimonio Netto del Gruppo e dei Terzi |
68.714 |
46.816 |
21.898 |
| Posizione finanziaria netta |
97.450 |
146.937 |
( 49.487) |
Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al fascicolo di bilancio di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2016 che sarà messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.orserogroup.it, sezione “Investors/Assemblea Azionisti”.
PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO GF GROUP AL 31 DICEMBRE 2016
Redatto secondi i principi contabili internazionali IFRS e soggetto a revisione.
| Valori in migliaia € |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
Variazione |
| Ricavi Netti |
4.044 |
4.013 |
30 |
| Margine Lordo |
4.044 |
4.013 |
30 |
| Adjusted Ebitda |
(5.638) |
(4.959) |
(679) |
| Ebit |
(6.917) |
(6.458) |
(459) |
| Oneri finanziari netti |
(1.170) |
(1.991) |
820 |
| Dividendi |
9.298 |
4.263 |
5.035 |
| Risultato gestione patrimoniale/finanziaria |
1.950 |
(326) |
2.276 |
| Risultato Ante Imposte |
3.160 |
(4.512) |
7.673 |
| Risultato di esercizio da attività continuativa |
5.525 |
996 |
4.529 |
| Risultato “discontinued operations” |
(6.754) |
1.145 |
(7.899) |
| Risultato Netto |
(1.229) |
2.141 |
( 3.370) |
| Valori in migliaia € |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
Variazione |
| Attività Immobilizzate |
167.730 |
173.586 |
(5.856) |
| Capitale Circolante Netto |
3.946 |
3.223 |
723 |
| Capitale investito netto |
171.676 |
176.809 |
(5.133) |
| Patrimonio Netto Totale |
93.132 |
94.461 |
(1.329) |
| Posizione finanziaria Netta |
78.544 |
82.348 |
(3.805) |
Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al fascicolo di bilancio di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2016 che sarà messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.orserogroup.it , sezione “Investors/Assemblea Azionisti”.
PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO DI GLENALTA FOOD S.P.A. (ORA ORSERO S.P.A.) AL 31 DICEMBRE 2016
Redatto secondi i principi contabili italiani OIC e soggetto a revisione.
| Valori in migliaia € |
31.12.2016 |
| Ricavi Netti |
– |
| Margine Lordo |
– |
| Adjusted Ebitda |
(455) |
| Ebit |
(2.387) |
| Oneri finanziari netti |
(1.200) |
| Risultato gestione patrimoniale/finanziaria |
– |
| Risultato società partecipate a equity |
– |
| Risultato Ante Imposte |
(1.187) |
| Risultato di esercizio da attività continuativa |
(1.187) |
| Risultato “discontinued operations” |
– |
| Risultato Netto |
(1.187) |
| Valori in migliaia € |
31.12.2016 |
| Attività Immobilizzate |
777 |
| Capitale Circolante Netto |
(8.898) |
| Capitale investito netto |
(8.121) |
| Patrimonio Netto Totale |
71.612 |
| Posizione finanziaria Netta |
79.733 |
Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al fascicolo di bilancio di Glenalta Food S.p.A. al 31 dicembre 2016 che sarà messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.orserogroup.it, sezione “Investors/Assemblea Azionisti”.
INTEGRAZIONE DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER L’ESERCIZIO 2017
Si ricorda che, per effetto della Fusione, Orsero è la società capogruppo dell’omonimo Gruppo tenuta a redigere il Bilancio Consolidato. Pertanto si rende necessario procedere all’integrazione dell’incarico di revisione legale dei conti della Società in essere (conferito dall’Assemblea di Glenalta dell’8 ottobre 2015 per il triennio 2015-2017) al fine di includere nel medesimo, quanto all’esercizio 2017, la revisione contabile del bilancio consolidato di Orsero nonché la revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato della Società, che quest’ultima ha ritenuto di assoggettare a revisione contabile su base volontaria, anche nell’ottica di un eventuale futuro passaggio della Società stessa al Mercato Telematico Azionario.
Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia alla proposta motivata del Collegio Sindacale all’Assemblea in merito all’integrazione dell’incarico di revisione legale dei conti della Società nei termini di cui sopra, che sarà messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, unitamente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.orserogroup.it, sezione “Investors/Assemblea Azionisti”.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI ORSERO S.P.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria, come da calendario finanziario, per il giorno 15 maggio 2017, in prima convocazione, e per il giorno 16 maggio 2017, in seconda convocazione.
Al riguardo si rinvia all’Avviso di Convocazione dell’Assemblea che sarà pubblicato nei tempi e con le modalità di legge e di Statuto, nonché messo a disposizione sul sito istituzionale www.orserogroup.it, sezione “Investors/Assemblea Azionisti”.
SOSPENSIONE ESERCIZIO DEI WARRANT ORSERO S.P.A.
Si informano inoltre i Signori portatori di “Warrant Orsero S.p.A.” che, per effetto della convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti deliberata in data odierna, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, del “Regolamento dei Warrant Orsero S.p.A.”, l’esercizio dei “Warrant Orsero S.p.A.” resterà sospeso a partire dal giorno 13 aprile 2017 (incluso) sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare.
** *** **
I risultati del Gruppo relativi al 2016 saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 13 aprile 2017 alle ore 11:00 presso Starhotels Rosa Grand in Milano, Piazza Fontana n. 3. Copia della presentazione, che sarà illustrata alla comunità finanziaria, sarà messa a disposizione sul sito istituzionale www.orserogroup.it, sezione “Investors/Bilanci Relazioni e Presentazioni”
** *** **
ORSERO è la holding dell’omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione, importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell’Europa mediterranea che ogni anno importa e commercializza oltre 550.000 tonnellate di prodotto ortofrutticolo fresco in tutto il Sud Europa, con un fatturato consolidato superiore ad Euro 680 mln. Il Gruppo è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni ‘40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all’attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un’attività nel settore dell’import di banane e ananas mediante l’utilizzo di navi di proprietà e un’attività di produzione di frutta.
Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas “F.lli Orsero”, che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.
Le azioni ordinarie e i Warrant di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni ordinarie : ISIN – IT0005138703 ; Ticker Bloomberg “ORS.IM”; Ticker Thomson Reuters “ORSO.MI”;
Warrant: ISIN – IT0005138729 ; Ticker Bloomberg “WORS.IM”; Ticker Thomson Reuters “ORSO_t.MI”.
—
[1] I dati contentuti nei bilanci e riportati nel presente comunicato potrebbero essere oggetto di variazione fino alla pubblicazione dei bilanci medesimi e delle relative relazioni di revisione, in vista dell’Assemblea degli Azionisti ai sensi di legge.
Scarica qui il documento completo.
